現役銀行員、CFP®、ファイナンシャル・プランナーがお届けする、「無料」のおかねのセミナーです。多くの方にご参加いただけるよう、時間帯も幅広く、平日に加え、土曜日も開催しております。ご来場いただいたお客さまには、特典として、当日使用する資料の他、ノベルティを進呈しております。
- 時間
- 1回30～60分
- 内容
- ライフプラン、キャッシュフロー、資産運用、三大支出、相続
「販売しない」1on1相談を実施しております。ご相談時には、お客さまのためだけの「ライフプラン（設計書）」を作成し、お話を伺いながら、完成させていきます。相談時に作成した設計書は、後日PDFでお渡しさせていただくので、後日、相談を振り返ったり、ご家族とお話するときにもお役立ていただけます。
- 期間
- 1回60分
- 相談日
- 平日、土 11時～19時
- 形式
- 対面（四ツ谷本店他）、リモート（WebEx）
お金のプロが執筆するメールマガジンを週に1回お届けします。
経済のキーワードを紐解いたり、ライフプランの話をしたり、電気代節約の話をしてみたり…幅広い話題をお届けします。
- 配信頻度
- 週に1回（毎週金曜日を予定）
- 配信形式
- HTML形式／テキスト形式
|
開催日時 |
セミナータイトル |
開催形式 |
来場上限 |
|---|---|---|---|
|
7月3日(木) 12:15〜12:45 |
#01 夢を叶えるためのライフプラン＆マネープラン |
Web限定（30分Ver） |
ー |
|
7月17日(木) 10:00〜11:00 |
#01 夢を叶えるためのライフプラン＆マネープラン |
Web限定 |
ー |
|
開催日時 |
セミナータイトル |
開催形式 |
来場上限 |
|---|---|---|---|
|
6月19日(木) 13:30〜14:30 |
#09-1 「資産運用にまつわる７つの誤解」 ～積み立て投資は一括投資より本当に有利なのか？・・・～【前編：誤解1～3】 |
Web＆四ツ谷会場 |
8名 |
|
6月19日(木) 18:30〜19:30 |
#09-2 「資産運用にまつわる７つの誤解」 ～積み立て投資は一括投資より本当に有利なのか？・・・～【後編：誤解4～7】 |
Web限定 |
ー |
|
6月23日(月) 10:00〜11:00 |
#08 つづく値上げラッシュ！効率的な家計の見直し |
Web＆四ツ谷会場 |
8名 |
|
6月23日(月) 12:15〜12:45 |
#17 今さら聞けない！？１から知りたい投資信託 |
Web限定 |
ー |
|
6月25日(水) 10:00〜11:00 |
#06 運用前に知っておきたい 7つ のポイント |
Web限定 |
ー |
|
6月25日(水) 12:15〜12:45 |
#17 今さら聞けない！？１から知りたい投資信託 |
Web限定 |
ー |
|
6月25日(水) 18:30〜19:30 |
#08 つづく値上げラッシュ！効率的な家計の見直し |
Web限定 |
ー |
|
7月1日(火) 10:00〜11:00 |
#07 いま話題のNISAとiDeCo |
Web限定 |
ー |
|
7月5日(土) 13:30〜14:30 |
#08 つづく値上げラッシュ！効率的な家計の見直し |
Web限定 |
ー |
|
7月7日(月) 18:30〜19:30 |
#12 50代からはじめるリタイアメントプランニング～新たなステージに向けたライフプランニングの考え方～ |
Web限定 |
ー |
|
7月9日(水) 10:00〜11:00 |
#06 運用前に知っておきたい 7つ のポイント |
Web限定 |
ー |
|
7月15日(火) 18:30〜19:30 |
#09-1 「資産運用にまつわる７つの誤解」 ～積み立て投資は一括投資より本当に有利なのか？・・・～【前編：誤解1～3】 |
Web限定 |
ー |
|
7月23日(水) 18:30〜19:00 |
#17 今さら聞けない！？１から知りたい投資信託 |
Web限定 |
ー |
|
7月29日(火) 12:15〜12:45 |
#07 いま話題のNISAとiDeCo |
Web限定（30分Ver） |
ー |
|
7月31日(木) 18:30〜19:30 |
#09-1 「資産運用にまつわる７つの誤解」 ～積み立て投資は一括投資より本当に有利なのか？・・・～【前編：誤解1～3】 |
Web限定 |
ー |
|
開催日時 |
セミナータイトル |
開催形式 |
来場上限 |
|---|---|---|---|
|
6月19日(木) 10:00〜11:00 |
#03 住宅購入の不安解消！住宅ローンとの上手な付き合い方 |
Web限定 |
ー |
|
6月19日(木) 12:15〜12:45 |
#04 お金の不安であきらめない 「教育資金のつくり方」 |
Web限定（30分Ver） |
ー |
|
6月21日(土) 10:00〜11:00 |
#04 お金の不安であきらめない 「教育資金のつくり方」 |
Web限定 |
ー |
|
6月21日(土) 13:30〜14:30 |
#03 住宅購入の不安解消！住宅ローンとの上手な付き合い方 |
Web限定 |
ー |
|
7月11日(金) 12:15〜12:45 |
#04 お金の不安であきらめない 「教育資金のつくり方」 |
Web限定（30分Ver） |
ー |
|
7月19日(土) 13:30〜14:30 |
#03 住宅購入の不安解消！住宅ローンとの上手な付き合い方 |
Web限定 |
ー |
|
7月25日(金) 10:00〜11:00 |
#04 お金の不安であきらめない 「教育資金のつくり方」 |
Web限定 |
ー |
必ずお送りさせていただくご提案書。お一人お一人に合ったプランニングをいたします。ご自身でも振り返っていただけるような形に残します。
ご相談はライフプラン実現のためのアドバイスに特化し
金融商品の販売はいたしません。
我々パートナーはお客さまに対して
以下サービスを提供することをお約束します。
お客さまのライフプランや目標の実現に向けたライフプランニングを行うにあたり、真に顧客本位で質の高いアドバイスを誠実かつ公正に行い、中長期にわたり人生の決定をサポートします。
お客さまのライフプランや目標の実現に向けたライフプランニングを行うにあたり、真に顧客本位で質の高いアドバイスを誠実かつ公正に行い、中長期にわたり人生の決定をサポートします。
また、多くのお客さまに当サービスをご利用いただき、お客さまに満足いただくことが当行の成長につながると考えます。
お客さまの安定的な資産形成を実現していくため、家計ごとのライフプラン、資産状況、収支等を考慮したうえで家計管理、資金計画、NISA
等の税制優遇制度など多様化する金融商品・サービスについて、良質なアドバイスを提供します。
また、多くのお客さまに当サービスをご利用いただき、お客さまに満足いただくことが当行の成長につながると考えます。
当行またはグループ企業が販売、提供する金融商品やサービスを案内することはせず、常にお客さまの立場に立ってご提案いたします。
プロフェッショナルたちが
あなたの新しいパートナーです。
- 保有資格
- 日本証券アナリスト協会認定アナリスト（CMA）、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員 CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士（国家資格）、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定講師、事業承継アドバイザー、日本学生支援機構スカラシップ・アドバイザー、宅地建物取引士試験合格者、江戸文化歴史検定弐級 他多数
- 趣味
- 江戸史跡巡り、大相撲観戦
「資産形成は何から始めたらいいの？」「経済の話は難しくてとっつきにくい…」というお声をよくいただき、何かお役にたてないか、、、自問自答していたところにパートナーのお話が。
私自身、より一層知見を広げつつ、お悩みやご不安に寄り添いながらお客さまそれぞれの「わからない」を解消できるよう、丁寧なヒアリングとご提案を心掛けてまいります。
まだまだ未熟ですが、お客さまの信頼No.1を目指してがんばります！
- 保有資格
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 趣味
- ネコ関連の動画を見る、掃除
専門用語が多く難しい金融や経済の仕組みを分かりやすくお伝えすることを心がけており、少しでもあなたのお役に立てるよう務めて参ります。
私自身、結婚や子育て、住宅購入といったライフイベントを経験しており、実体験を活かした提案ができることが強みです。
- 保有資格
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士、企業年金総合プランナー
- 趣味
- 読書、テニス、散歩
上記のメンバーを中心に
運営しておりますが、
その他のパートナーがご対応
させていただく場合もございます
ご利用いただいたお客さまの声の一部をご紹介します。
はじめるきっかけに
はじめるきっかけに
金融機関にすすめられるがまま、よく理解せず資産運用をしていました。
思ったより運用成果が出ていない状況で、「もっと自分に合った資産運用をしたい」と考え、保有資産の見直しなどセカンドオピニオン的な目的でBANK The Planningに申し込みました。
知識や経験が豊富な担当の方は、私の考えや話をよく聞いてくださり、専門用語も分かり易く教えてくれました。「今買うべきはこの銘柄！」という押し売りはなく、多角的で中立的なアドバイスでした。
これまで金融の専門家にここまで親身に（しかも無料で！）話を聞いてもらえることはありませんでした。相談後は、「しっかりと話が出来た」という充実感があり、シミュレーション内容を紙ではなく、PDFデータでいただけたのも嬉しいポイントです。
｢見える化｣で
ポジティブに変換！
｢見える化｣で
ポジティブに変換！
夫婦でこれからのことを考える上で、気になっていたのは、「子どもの教育資金」。子どもが欲しいと思いつつも、子育てには1人当たり数千万円かかるなどと耳にするたびに、漠然と無理だと思ってしまう自分がいて、両親に相談してみても、バブル期の子育て経験談は、自分の身に置き換えることはできませんでした。
今回のセミナーの中で、給付金の活用や積立のシミュレーションを知れたことで、「お金の不安だけで子供を諦めるのはもったいないかな」と気持ちも考えも少し前向きになれました。商品の説明などもなく、お金の勉強ができて、とても良かったです。
これまで老後の試算はしたことがなく、家計の把握～ライフプランの作成・実行までを学ぶことができました。説明にメリハリがあり、実践を交えた内容で説得力があり、老後資金準備に対する重い腰がやっと上がりそうです。
手軽に一生分の家計を把握する方法を示してくださり、自分でやってみるきっかけになりました。また、不安に感じていた老後の年金も、セミナーで見込額の確認の仕方が身につき、家計の試算にも反映できました。
このようなセミナーは、受講後に営業されることも多く、内容が良くても友人にすすめにくいものが多いですが、「販売しない」サービスは最後まで安心して受講できるので大変有意義な時間になりました。
あおぞら銀行からのメールに「“無料・販売しない”ライフプランニング」という文字が！思わず惹かれて、申し込んでみました。
現在の収支から将来のライフイベントを踏まえたシミュレーションを作成いただき大変参考になりました。子どもの学習塾や習い事の費用まで個別に設定でき、自分では考えきれなかった具体的な将来像を描くことができました。
本当に無料なのか？と思ってしまうほど、大変充実した1時間でした。会場も駅からも近く、個室のお部屋をご用意いただけて安心して相談することができました。
「これからの時代、資産運用は必要」とメディアで見聞きする中で、お金の勉強をする機会が少なかった私のような世代はどうしたら…と思い、無料の金融セミナーを探しているときに「BANK The Partner」を知りました。土曜日に開催していたこともあり、実際に会場に行って受講してみると、講師の方がとても分かりやすく教えてくださり、直接質問できたのも良かったです。会場参加者の特典としてセミナーで使用した資料を持ち帰りましたが、図やグラフが分かりやすく後から自分で見て振り返りができるのも良かったです。
両親が高齢で、そろそろ相続について考えていかなければ…と思っていました。実際、相続を経験した友人の話では、「相続手続きは煩雑で大変！分からないことばかり！」と前向きになれない言葉のオンパレード。そう思っていたところにこのサービスを知り、リモート相談OK・資格を持ったPartnerの在籍・無料ということで申し込んでみました。私自身のケースとして、セミナーではなくマンツーマンで相談出来たのが良かったです。受講後いただいた提案書は、とても充実した内容で私個人のために作成されたアドバイスでした。
For You（あなたのために）を感じていただけるように…
ご来場での参加の場合、四ツ谷本店・あおぞらアカデミーat青山（渋谷）等でご受講いただきます。
お客さまの学びたいを全力サポートします！
お客さまの「人生に“よく効く”」学びを用意しています！
金融のプロ（現役銀行員、FP1級保有者等）が
日々、試行錯誤しながら、講義を考えています！
- 掲載しているお客さまの声は、BANK The Partnerをご利用いただいたお客さまのアンケート等をもとにBANK The Partnerが作成しました。
- 写真はイメージです。
