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Our Promise
ご相談はライフプラン実現のためのアドバイスに特化し
金融商品の販売はいたしません。
我々パートナーはお客さまに対して
以下サービスを提供することをお約束します。
お客さま本位の業務運営
お客さまのライフプランや目標の実現に向けたライフプランニングを行うにあたり、真に顧客本位で質の高いアドバイスを誠実かつ公正に行い、中長期にわたり人生の決定をサポートします。
お客さまのライフプランや目標の実現に向けたライフプランニングを行うにあたり、真に顧客本位で質の高いアドバイスを誠実かつ公正に行い、中長期にわたり人生の決定をサポートします。
お客さまの最善の利益の追求
お客さまの安定的な資産形成を実現していくため、家計ごとのライフプラン、資産状況、収支等を考慮したうえで家計管理、資金計画、NISA
等の税制優遇制度など多様化する金融商品・サービスについて、良質なアドバイスを提供します。
また、多くのお客さまに当サービスをご利用いただき、お客さまに満足いただくことが当行の成長につながると考えます。
また、多くのお客さまに当サービスをご利用いただき、お客さまに満足いただくことが当行の成長につながると考えます。
お客さまの安定的な資産形成を実現していくため、家計ごとのライフプラン、資産状況、収支等を考慮したうえで家計管理、資金計画、NISA
等の税制優遇制度など多様化する金融商品・サービスについて、良質なアドバイスを提供します。
また、多くのお客さまに当サービスをご利用いただき、お客さまに満足いただくことが当行の成長につながると考えます。
利益相反の適切な管理
当行またはグループ企業が販売、提供する金融商品やサービスを案内することはせず、常にお客さまの立場に立ってご提案いたします。
当行またはグループ企業が販売、提供する金融商品やサービスを案内することはせず、常にお客さまの立場に立ってご提案いたします。
Your Partner
ここにいるすべての
プロフェッショナルたちが
あなたの新しいパートナーです。
プロフェッショナルたちが
あなたの新しいパートナーです。
本多 和喜（ほんだ かずき）
BANK The Academy 校長
国内証券会社・外資系証券会社に19年間、国内銀行に20年超勤務。一貫して個人のお客さまの資産形成、資産運用、資産保全、資産承継等のコンサルティング業務に従事してきました。みなさまの夢を実現するための伴走者として、豊富な実務経験に基づいたライフプラン実現のお手伝いを行いたいと考えております。
- 保有資格
- 日本証券アナリスト協会認定アナリスト（ＣＭＡ）、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員 CFP
一級ファイナンシャル・プランニング技能士、確定拠出型年金教育・普及協会 DCアドバイザー、年金・退職金総合アドバイザー、宅地建物取引士試験合格者、行政書士試験合格者
江戸文化歴史検定2級 - 私の休日
- 日曜日、祝日
- 趣味
- 江戸史跡巡り、大相撲観戦
星川 朗一（ほしかわ あきかず）
BANK The Academy
特任教授
特任教授
苦労の末なんとか税理士資格を取得。税理士法人、税務系コンサルティング会社、証券会社を経て2020年にあおぞら銀行に入行。
納めるためのお金、遺すためのお金、備えるためのお金、投資の元手としてのお金など、様々な角度から「お金」のご相談を受けてきました。お金とうまく付き合っている方は、専門家の使い方が上手だと感じます。専門家に任せきりにせず、よく勉強してご自身で判断されています。そこで、「お金の勉強をしたい」という方に多くの知識をお届けしたい、と思いたち、本アカデミーの特任教授に名乗りを上げて着任しました。「お金の勉強って何をするんだろう？」なんとなく気になった方、本アカデミーでお待ちしています。
納めるためのお金、遺すためのお金、備えるためのお金、投資の元手としてのお金など、様々な角度から「お金」のご相談を受けてきました。お金とうまく付き合っている方は、専門家の使い方が上手だと感じます。専門家に任せきりにせず、よく勉強してご自身で判断されています。そこで、「お金の勉強をしたい」という方に多くの知識をお届けしたい、と思いたち、本アカデミーの特任教授に名乗りを上げて着任しました。「お金の勉強って何をするんだろう？」なんとなく気になった方、本アカデミーでお待ちしています。
- 保有資格
- 初級システムアドミニストレータ、税理士、ITパスポート試験、ビジネス実務法務検定（二級）、基本情報技術者試験、応用情報技術者試験、データベーススペシャリスト試験、FP技能士（一級）、AFP、宅地建物取引士、CFP、証券アナリスト（二次レベル）、不動産証券化協会認定マスター、年金アドバイザー2級、日本酒検定3級、色彩検定3級
- 私の休日
- 日曜日、祝日
- 趣味
- 究極の日本酒を求める旅
坪川 元昭（つぼかわ もとあき）
BANK The Academy
運営責任者
運営責任者
新卒より一貫して金融業界に従事。国内証券、国内銀行、外資系銀行にて勤務経験あり。他社での勤務経験から、当行で取り扱いのない商品やサービスについても知見があります。
専門用語が多く難しい金融や経済の仕組みを分かりやすくお伝えすることを心がけており、少しでもあなたのお役に立てるよう務めて参ります。
私自身、結婚や子育て、住宅購入といったライフイベントを経験しており、実体験を活かした提案ができることが強みです。
専門用語が多く難しい金融や経済の仕組みを分かりやすくお伝えすることを心がけており、少しでもあなたのお役に立てるよう務めて参ります。
私自身、結婚や子育て、住宅購入といったライフイベントを経験しており、実体験を活かした提案ができることが強みです。
- 私の休日
- 日曜日、祝日
- 趣味
- 読書、テニス、散歩
BANK The
Partnerは上記のメンバーを中心に運営しておりますが、
その他のパートナーがご対応させていただく場合もございます
その他のパートナーがご対応させていただく場合もございます
同じ目線で、
心から向き合うからこそ
できるアドバイスがある。
心から向き合うからこそ
できるアドバイスがある。
BANK The Partner
BANK The Academy
全ての授業はお客さま目線で行い、
伴走者の立場で授業を展開
月～土まで好きな時間帯に参加可能
会場参加の方には教材プレゼント
伴走者の立場で授業を展開
月～土まで好きな時間帯に参加可能
会場参加の方には教材プレゼント
BANK The Planning
わたしたちの提案するライフプランニングには
「販売しない」理由があります。
「販売しない」理由があります。
価格：無料
時間：1回60分、相談日：平日、土 11時～19時
時間：1回60分、相談日：平日、土 11時～19時
必ずお送りさせていただくご提案書。お一人お一人に合ったプランニングをいたします。ご自身でも振り返っていただけるような形に残します。
販売を目的としないポリシーのオーダーメイドのご提案書なので、”本当に必要なこと”や、”これからの未来”を見つけることができます。
NISAや年金定期便、ふるさと納税など、お客さまの「今、知りたいこと」に対して現役の銀行員がマンツーマンでお答えします。
お客さまの理想の人生を叶えるため。
精一杯、お応えします。
精一杯、お応えします。
Case Study
BANK The Partnerの色々な使い方をご提案。
お客さまの声を継続的に収集し、
より良いサービスのご提供に努めます。
お客さまの声を継続的に収集し、
より良いサービスのご提供に努めます。
Case Study 01
あかりさん（20代）ご夫妻
Case Study 01
あかりさん（20代）ご夫妻
これからのライフイベントを
真剣にコミュニケーションを取り
考えてもらった。
これからのライフイベントで必要な「おカネ」のことを一緒に考え、将来のシミュレーションシートを作成・ご共有しました。出産や子育て、習い事や学習塾、私立or公立などあかりさまご夫婦の方向性を話し合ってもらい、人生を共に歩むパートナーと「おカネ」について真剣にコミュニケーションを取っていただきました。
あかりさまからは「学費や塾の費用が個別に確認できるツールがすごい。私たち専用にカスタムした相談が受けられて特別感があった」「担当の方が他社の商品にも詳しく納得感が得られた」などとても嬉しいコメントをいただいております。
ご夫婦でお金の価値観、使いどころを話し合う良い機会になると思います。ぜひ一度、あなたも「BANK The Planning」（ライフプランシミュレーション）を体験してみませんか？
ご夫婦でお金の価値観、使いどころを話し合う良い機会になると思います。ぜひ一度、あなたも「BANK The Planning」（ライフプランシミュレーション）を体験してみませんか？
Case Study 02
なな子さん（30代）ご夫妻
Case Study 02
なな子さん（30代）ご夫妻
ニュースで、NISA制度を知って
やりたいなと思ったのが
キッカケです。
ニュースで、NISAという制度を知りやってみたいなと思ったのがキッカケです。セミナーが平日の遅い時間や土曜日にも開催されているので、自分の自由時間の合間に受講できて良かったです。講師の方が現役の銀行員の方で実体験を交えたエピソードなどが参考になりました。あおぞら銀行は定期預金の金利も高いので友人にも薦めて今度は一緒に参加したいと思っています。ありがとうございました。
なな子さまからは「セミナーが平日の遅い時間や土曜日にも開催されているので、自分の自由時間の合間に受講できて良かったです。講師の方が現役の銀行員の方で実体験を交えたエピソードなどが参考になりました。」などとても嬉しいコメントをいただいております。
ご夫婦でお金の価値観、使いどころを話し合う良い機会になると思います。ぜひ一度、あなたも「BANK The Planning」（ライフプランシミュレーション）を体験してみませんか？
ご夫婦でお金の価値観、使いどころを話し合う良い機会になると思います。ぜひ一度、あなたも「BANK The Planning」（ライフプランシミュレーション）を体験してみませんか？
Case Study 03
ともえさん（20代）会社員
Case Study 03
ともえさん（20代）会社員
投資はリスクがあり
自分には不向きだと思っていたが
思い切って相談してみて良かった
勤め先で周りの同僚たちが投資を始めているのを知り、自分も何か運用しなければ取り残されてしまうと焦っていました。投資はリスクがあり自分には不向きだと思っていましたが、しっかり基礎知識を教えていただき、今では自分で許容できるリスクの範囲で投資することが楽しくなっています。投資は株だけではなく、リスクレベルに応じた様々な商品があるので自分一人で悩むよりも直接相談することができて良かったです。
ともえさまからは「あおぞら銀行の商品を勧められることに不安を感じていたが、商品の勧誘は一切なく、お金のことや経済のことに無頓着なわたしたちにも寄り添ってくれて一つずつ分かり易く教えてくれたのがとても印象的です。」などとても嬉しいコメントをいただいております。
お金の価値観、使いどころなどご自身と向き合う良い機会になると思います。ぜひ一度、あなたも「BANK The Planning」（ライフプランシミュレーション）を体験してみませんか？
お金の価値観、使いどころなどご自身と向き合う良い機会になると思います。ぜひ一度、あなたも「BANK The Planning」（ライフプランシミュレーション）を体験してみませんか？
Case Studyは体験いただいた方からのお声をもとに
BANK The Partnerが作成いたしました
BANK The Partnerが作成いたしました
FAQ
口座を持っていませんが、サービスを受けることはできますか。
BANK The Partnerは、BANKの口座をお持ちの方限定のサービスとなります。恐れ入りますがこちらから口座をご開設のうえお申込みください。
BANK The Planningで何かもえらえるか。
対面、ウェブ相談に関わらずライフプランシミュレーションの結果をプレゼントいたします。また、ご結婚や転職などでお客さまの状況が変化した際は改めてシミュレーションいただけますので再度BANK
The Planningをお申込ください。
BANK The Partnerと、店頭相談や資産運用サポートデスクとの違いは何ですか。
BANK The Partnerではお金にまつわる情報提供やライフプランシミュレーションをご提供するため、当行グループの商品を「販売」いたしません。一方、店頭相談や資産運用サポートデスクは主に当行グループで取扱いのある商品のご案内となります。
ライフプランニングとは何ですか。
お客さまのライフイベントに応じた収支状況等を視覚化することで、将来にわたるお金の計画を立てることです。
まったく予備知識がありません。受ける意味はありますか？
初心者の方でも気軽に聞いていただけるようなテーマを揃えております。また、パートナーもできる限り簡単な表現でお伝えするように努めますのでお気軽にご参加ください。
あおぞら銀行 BANKは
「お金も時間も賢く使いたい」
そんな方のために生まれた
マネーサービス。
「お金も時間も賢く使いたい」
そんな方のために生まれた
マネーサービス。
BANK The Partnerは、
あおぞら銀行BANKの口座をもつ
お客さまのために生まれた
ライフプランサポートチーム。
お金の必須知識を学びながら、
人生の計画を
同じ目線で一緒に
作っていきます。
あおぞら銀行BANKの口座をもつ
お客さまのために生まれた
ライフプランサポートチーム。
お金の必須知識を学びながら、
人生の計画を
同じ目線で一緒に
作っていきます。
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