現役銀行員・税理士・FP1級保有者（CFP）がお届けする、一生モノのお金の無料セミナーです。お勤め中の方、子育て中の方にもご参加いただけるよう、朝・夕方の時間帯や土曜日も開催しております。ご来場いただいたお客さまには、受講いただいたセミナーの資料を配布しております。
- 分類
- 「For everyone」
- 対象
- 幅広い方向け
- 内容
- 多くのお客さまにとって必要なお金の知識を分かりやすく解説
- 分類
- 「For more」
- 対象
- 気になる方向け
- 内容
- １つのテーマをより深く知りたい方のためのセミナー
「販売しない」1on1相談を実施しております。ご相談時には、お客さまのためだけの「ライフプラン（設計書）」を作成し、お話を伺いながら、完成させていきます。相談時に作成した設計書は、後日PDFでお渡しさせていただくので、後日、相談を振り返ったり、ご家族とお話するときにもお役立ていただけます。
- 期間
- 1回60分
- 相談日
- 平日、土 11時～19時
- 形式
- 対面（四ツ谷本店他）、リモート（WebEx）
お金のプロが執筆するメールマガジンを週に1回お届けします。
経済のキーワードを紐解いたり、ライフプランの話をしたり、電気代節約の話をしてみたり…幅広い話題をお届けします。
- 配信頻度
- 週に1回（毎週金曜日を予定）
- 配信形式
- HTML形式／テキスト形式
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開催日時 |
セミナータイトル |
開催形式 |
会場上限 |
|---|---|---|---|
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10月1日（火）10:00〜11:00 |
#01 夢を叶えるためのライフプラン＆マネープラン |
Web＆四ツ谷会場 |
8名様 |
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10月15日（火）18:30~19:00 |
#10 BANK The Planningって何？あなたの将来設計図、一緒にお作りします！ |
Web＆あおぞらアカデミーat青山 |
20名様 |
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10月17日（木）7:00〜8:00 |
#01 夢を叶えるためのライフプラン＆マネープラン |
Web＆あおぞらアカデミーat青山 |
20名様 |
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10月19日（土）10:00~10:30 |
#13 はじめての方でも簡単！「ふるさと納税」の基礎知識 |
Web＆あおぞらアカデミーat青山 |
20名様 |
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10月21日（月）10:00~10:30 |
#10 BANK The Planningって何？あなたの将来設計図、一緒にお作りします！ |
Web＆四ツ谷会場 |
8名様 |
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10月31日（木）10:00~10:30 |
#13 はじめての方でも簡単！「ふるさと納税」の基礎知識 |
Web＆四ツ谷会場 |
8名様 |
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開催日時 |
セミナータイトル |
開催形式 |
会場上限 |
|---|---|---|---|
|
9月25日(水) 7:00~8:00 |
#02-3 「家計の見える化」予測して"見る"私の未来 |
Web限定開催 |
ー |
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9月27日(金) 10:00~11:00 |
#02-2 「家計の見える化」作ってみよう、あなたの家計の収支表 |
Web限定開催 |
ー |
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10月7日(月) 10:00~11:00 |
#02-1 「家計の見える化」見てみよう、あなたの家計の成績表 |
Web限定開催 |
ー |
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10月9日(水) 10:00~11:00 |
#02-3 「家計の見える化」予測して"見る"私の未来 |
Web限定開催 |
ー |
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10月9日(水) 18:30~19:30 |
#02-2 「家計の見える化」作ってみよう、あなたの家計の収支表 |
Web限定開催 |
ー |
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開催日時 |
セミナータイトル |
開催形式 |
会場上限 |
|---|---|---|---|
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10月1日(火) 7:00~8:00 |
#09-1 「資産運用にまつわる７つの誤解」 ～積み立て投資は一括投資より本当に有利なのか？・・・～【前編：誤解1～3】 |
Web＆あおぞらアカデミーat青山 |
20名様 |
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10月3日(木) 10:00~11:00 |
#07 いま話題のNISAとiDeCo |
Web＆四ツ谷会場 |
8名様 |
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10月3日(木) 18:30~19:30 |
#08 どこまで上がる！？生活費￥ |
Web＆あおぞらアカデミーat青山 |
20名様 |
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10月5日(土) 13:30~14:30 |
#07 いま話題のNISAとiDeCo |
Web＆あおぞらアカデミーat青山 |
20名様 |
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10月15日(火) 10:00~11:00 |
#08 どこまで上がる！？生活費￥ |
Web＆四ツ谷会場 |
8名様 |
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10月17日(木) 10:00~11:00 |
#09-1 「資産運用にまつわる７つの誤解」 ～積み立て投資は一括投資より本当に有利なのか？・・・～【前編：誤解1～3】 |
Web＆四ツ谷会場 |
8名様 |
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10月19日(土) 13:30~14:30 |
#09-2 「資産運用にまつわる７つの誤解」 ～積み立て投資は一括投資より本当に有利なのか？・・・～【後編：誤解4～7】 |
Web＆あおぞらアカデミーat青山 |
20名様 |
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10月29日(火) 7:00~8:00 |
#09-2 「資産運用にまつわる７つの誤解」 ～積み立て投資は一括投資より本当に有利なのか？・・・～【後編：誤解4～7】 |
Web＆あおぞらアカデミーat青山 |
20名様 |
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開催日時 |
セミナータイトル |
開催形式 |
会場上限 |
|---|---|---|---|
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9月25日(水) 10:00~11:00 |
#05-2 アテになるけど、アテに出来ない？「年金」家計の不足を補うか？ |
Web限定開催 |
ー |
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10月5日(土) 10:00~11:00 |
#03 家をえらぶ前に知っておきたい 5つ のポイント |
Web＆あおぞらアカデミーat青山 |
20名様 |
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10月11日(金) 7:00~8:00 |
#05-1 アテになるけど、アテに出来ない？「年金」私はいくらもらえるの？ |
Web限定開催 |
ー |
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10月21日(月) 18:30~19:30 |
#04 お金の不安であきらめない 「教育資金のつくり方」 |
Web＆あおぞらアカデミーat青山 |
20名様 |
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10月23日(水) 7:00~8:00 |
#05-2 アテになるけど、アテに出来ない？「年金」家計の不足を補うか？ |
Web限定開催 |
ー |
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10月23日(水) 10:00~11:00 |
#05-1 アテになるけど、アテに出来ない？「年金」私はいくらもらえるの？ |
Web限定開催 |
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10月25日(金) 10:00~11:00 |
#05-2 アテになるけど、アテに出来ない？「年金」家計の不足を補うか？ |
Web限定開催 |
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10月25日(金) 18:30~19:30 |
#04 お金の不安であきらめない 「教育資金のつくり方」 |
Web＆あおぞらアカデミーat青山 |
20名様 |
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開催日時 |
セミナータイトル |
開催形式 |
会場上限 |
|---|---|---|---|
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9月27日(金) 18:30~19:30 |
#11 いつかは迎える親の相続 葬儀を終えてもあれこれ大変！ |
Web限定開催 |
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10月7日(月) 7:00~8:00 |
#11 いつかは迎える親の相続 葬儀を終えてもあれこれ大変！ |
Web限定開催 |
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10月11日(金) 10:00~11:00 |
#11 いつかは迎える親の相続 葬儀を終えてもあれこれ大変！ |
Web限定開催 |
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開催日時 |
セミナータイトル |
開催形式 |
会場上限 |
|---|---|---|---|
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10月29日(火) 10:00~11:00 |
#12 50代からはじめるリタイアメントプランニング～新たなステージに向けたライフプランニングの考え方～ |
Web＆四ツ谷会場 |
8名様 |
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10月31日(木) 18:30~19:30 |
#12 50代からはじめるリタイアメントプランニング～新たなステージに向けたライフプランニングの考え方～ |
Web＆あおぞらアカデミーat青山 |
20名様 |
必ずお送りさせていただくご提案書。お一人お一人に合ったプランニングをいたします。ご自身でも振り返っていただけるような形に残します。
これまでにお届けしたメールマガジンのアーカイブなどをご覧いただけます。
ご相談はライフプラン実現のためのアドバイスに特化し
金融商品の販売はいたしません。
我々パートナーはお客さまに対して
以下サービスを提供することをお約束します。
お客さまのライフプランや目標の実現に向けたライフプランニングを行うにあたり、真に顧客本位で質の高いアドバイスを誠実かつ公正に行い、中長期にわたり人生の決定をサポートします。
お客さまのライフプランや目標の実現に向けたライフプランニングを行うにあたり、真に顧客本位で質の高いアドバイスを誠実かつ公正に行い、中長期にわたり人生の決定をサポートします。
また、多くのお客さまに当サービスをご利用いただき、お客さまに満足いただくことが当行の成長につながると考えます。
お客さまの安定的な資産形成を実現していくため、家計ごとのライフプラン、資産状況、収支等を考慮したうえで家計管理、資金計画、NISA
等の税制優遇制度など多様化する金融商品・サービスについて、良質なアドバイスを提供します。
また、多くのお客さまに当サービスをご利用いただき、お客さまに満足いただくことが当行の成長につながると考えます。
当行またはグループ企業が販売、提供する金融商品やサービスを案内することはせず、常にお客さまの立場に立ってご提案いたします。
プロフェッショナルたちが
あなたの新しいパートナーです。
- 保有資格
- 日本証券アナリスト協会認定アナリスト（ＣＭＡ）、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員 CFP
一級ファイナンシャル・プランニング技能士、確定拠出型年金教育・普及協会 DCアドバイザー、年金・退職金総合アドバイザー、宅地建物取引士試験合格者、行政書士試験合格者
江戸文化歴史検定2級 - 私の休日
- 日曜日、祝日
- 趣味
- 江戸史跡巡り、大相撲観戦
特任教授
納めるためのお金、遺すためのお金、備えるためのお金、投資の元手としてのお金など、様々な角度から「お金」のご相談を受けてきました。お金とうまく付き合っている方は、専門家の使い方が上手だと感じます。専門家に任せきりにせず、よく勉強してご自身で判断されています。そこで、「お金の勉強をしたい」という方に多くの知識をお届けしたい、と思いたち、本アカデミーの特任教授に名乗りを上げて着任しました。「お金の勉強って何をするんだろう？」なんとなく気になった方、本アカデミーでお待ちしています。
- 保有資格
- 初級システムアドミニストレータ、税理士、ITパスポート試験、ビジネス実務法務検定（二級）、基本情報技術者試験、応用情報技術者試験、データベーススペシャリスト試験、FP技能士（一級）、AFP、宅地建物取引士、CFP、証券アナリスト（二次レベル）、不動産証券化協会認定マスター、年金アドバイザー2級、日本酒検定3級、色彩検定3級
- 私の休日
- 日曜日、祝日
- 趣味
- 究極の日本酒を求める旅
パートナーリーダー
「資産形成は何から始めたらいいの？」「経済の話は難しくてとっつきにくい…」というお声をよくいただき、何かお役にたてないか、、、自問自答していたところにパートナーのお話が。
私自身、より一層知見を広げつつ、お悩みやご不安に寄り添いながらお客さまそれぞれの「わからない」を解消できるよう、丁寧なヒアリングとご提案を心掛けてまいります。
まだまだ未熟ですが、お客さまの信頼No.1を目指してがんばります！
- 私の休日
- 日曜日、祝日
- 趣味
- ネコ関連の動画を見る、掃除
運営責任者
専門用語が多く難しい金融や経済の仕組みを分かりやすくお伝えすることを心がけており、少しでもあなたのお役に立てるよう務めて参ります。
私自身、結婚や子育て、住宅購入といったライフイベントを経験しており、実体験を活かした提案ができることが強みです。
- 私の休日
- 日曜日、祝日
- 趣味
- 読書、テニス、散歩
その他のパートナーがご対応させていただく場合もございます
お客さまの声を継続的に収集し、
より良いサービスのご提供に努めます。
ご夫婦でお金の価値観、使いどころを話し合う良い機会になると思います。ぜひ一度、あなたも「BANK The Planning」（ライフプランシミュレーション）を体験してみませんか？
ご夫婦でお金の価値観、使いどころを話し合う良い機会になると思います。ぜひ一度、あなたも「BANK The Planning」（ライフプランシミュレーション）を体験してみませんか？
お金の価値観、使いどころなどご自身と向き合う良い機会になると思います。ぜひ一度、あなたも「BANK The Planning」（ライフプランシミュレーション）を体験してみませんか？
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