BANK The Planningの申込方法

Web上で必要項目をご入力の上お手続きいただけます。
BANK The PartnerはBANKに口座をお持ちの方限定のサービスとなります。
口座開設がお済みでない場合は、こちらからお手続きください。

  1. STEP 1

    BANK The Planningをご選択ください

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  2. STEP 2

    ウェブ相談または対面相談をお選びください。

    対面相談は順次対象店舗の拡大を検討しておりますが、当面本店（四ツ谷）のみで承ります。

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  3. STEP 3

    ご相談日時をご選択ください。原則2営業日前までお受付可能です。

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  4. STEP 4

    ご相談等に必要な情報をご入力ください。

    希望するパートナーがいる場合には、最後の自由記述欄にご記載ください。

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当日のヒアリング内容とお持ち物

ご家族の状況（年齢、職業など）と年間収支状況をお伺いします。
ご無理のない範囲で以下の書類やメモ書きをお持ちください。

  1. 預貯金の残高
  2. 源泉徴収票
  3. 資産運用関連書類（損益表、残高報告書、運用報告書など）
  4. 住宅ローン返済予定表
  5. 所得税確定申告書
  6. ねんきん定期便
  7. 現在の支出に関する情報（家計簿や領収書などが参考になります）
  • 既婚者の方は、配偶者分もお願いします

ウェブ相談の方法

こちらをご参照いただきご参加ください。

対面相談の方法

本店（四ツ谷）の店舗入り口ではなく隣の本社受付が入口となります。
本店（四ツ谷）の地図はこちら