現役銀行員、CFP®、ファイナンシャル・プランナーがお届けする「無料」のおかねのセミナーです。リモートでご参加の場合は、カメラオフ・一方向なので、お仕事の合間やリラックスタイムにもご視聴いただけます。ご来場の場合は、手ぶらでご参加いただけるよう資料やノベルティをご用意しております。
- 時間
- 1回30～60分
- 形式
- 対面（四ツ谷本店他）、リモート（WebEx）
- 内容
- ライフプラン、キャッシュフロー、資産運用、三大支出、相続 他
- その他
- リモート（Web）で受講される場合はパソコン・タブレット等での参加を推奨いたします。
「販売しない」1on1相談を実施しております。
ご相談時には、専用ツールを使用して、オーダーメイド式の「ライフプラン（設計書）」を作成します。作成した設計書は、後日、PDFにてお送りさせていただきます。
- 時間
- 1回60分程度
- 相談日
- 平日・土 11～19時
- 形式
- 対面（四ツ谷本店他）、リモート（WebEx）
- その他
- 個別具体的な税務相談（税額計算等）はいたしかねます。予めご了承ください。
BANK The Academyの最新情報や現役銀行員が執筆するコラムをお届けします。
コラムは、資産運用などのマネー系のテーマを中心にお届けします。
- 配信頻度
- 週に1回
（2025年10月まで／毎週金曜日を予定）
（2025年11月以降）随時 - 配信形式
- HTML形式／テキスト形式
|
開催日時 |
セミナータイトル |
開催形式 |
来場上限 |
|---|---|---|---|
|
9月9日開催分 見逃し配信 |
#14 明るい『終活』のすすめ ～これからの人生を、より自分らしく生きるために～ |
Web限定 |
ー |
|
9月11日開催分 見逃し配信 |
#01 夢を叶えるためのライフプラン＆マネープラン |
Web限定 |
ー |
|
10月31日(金) 12:15〜12:45 |
#14 明るい『終活』のすすめ ～しっかり備えて家族も安心～ |
Web限定（30分Ver） |
ー |
|
11月4日(火) 13:30～14:30 |
#01 夢を叶えるためのライフプラン＆マネープラン |
Web限定 |
ー |
|
11月12日(水) 18:30～19:30 |
#14 明るい『終活』のすすめ ～これからの人生を、より自分らしく生きるために～ |
Web限定 |
ー |
|
11月18日(火) 12:15～12:45 |
#13-3 はじめての方でも簡単！「ふるさと納税」の基礎知識〈2025年版〉 |
Web限定 |
ー |
|
開催日時 |
セミナータイトル |
開催形式 |
来場上限 |
|---|---|---|---|
|
10月17日(金) 10:30〜11:00 |
#02 今日からできる！ムリなく始める家計の整え方 |
Web限定 |
ー |
|
開催日時 |
セミナータイトル |
開催形式 |
来場上限 |
|---|---|---|---|
|
9月9日開催分 見逃し配信 |
#12 50代からはじめるリタイアメントプランニング～新たなステージに向けたライフプランニングの考え方～ |
Web限定 |
ー |
|
9月25日開催分 見逃し配信 |
#07 「新NISA」2年目の戦略～勝ち組になるための見直しポイント3か条～ |
Web限定 |
ー |
|
9月27日開催分 見逃し配信 |
#08 つづく値上げラッシュ！効率的な家計の見直し |
Web限定 |
ー |
|
10月21日(火) 18:30～19:30 |
#08 つづく値上げラッシュ！効率的な家計の見直し |
Web限定 |
ー |
|
10月23日(木) 12:15〜12:45 |
#17 今さら聞けない！？１から知りたい投資信託 |
Web限定 |
ー |
|
10月25日(土) 10:30〜11:30 |
#09-1 「資産運用にまつわる７つの誤解」 ～積み立て投資は一括投資より本当に有利なのか？・・・～【前編：誤解1～3】 |
Web限定 |
ー |
|
10月25日(土) 13:30〜14:30 |
#09-2 「資産運用にまつわる７つの誤解」 ～ハイリスクの商品は、ハイリターンが本当に期待できるのか？～【後編：誤解4～7】 |
Web限定 |
ー |
|
10月27日(月) 10:30〜11:30 |
#06 運用前に知っておきたい 7つ のポイント |
Web限定 |
ー |
|
11月4日(火) 18:30～19:30 |
#06 運用前に知っておきたい 7つ のポイント |
Web限定 |
ー |
|
11月6日(木) 10:30～11:30 |
#07 「新NISA」2年目の戦略～勝ち組になるための見直しポイント3か条～ |
Web限定 |
ー |
|
11月8日(土) 10:30～11:30 |
#08 つづく値上げラッシュ！効率的な家計の見直し |
Web限定 |
ー |
|
11月8日(土) 13:30～14:30 |
#08 つづく値上げラッシュ！効率的な家計の見直し |
Web限定 |
ー |
|
11月14日(金) 10:30～11:30 |
#12 50代からはじめるリタイアメントプランニング～新たなステージに向けたライフプランニングの考え方～ |
Web限定 |
ー |
|
開催日時 |
セミナータイトル |
開催形式 |
来場上限 |
|---|---|---|---|
|
9月3日開催分 見逃し配信 |
#04 お金の不安であきらめない 「教育資金のつくり方」 |
Web限定 |
ー |
|
11月10日(月) 12:15～12:45 |
#04 お金の不安であきらめない 「教育資金のつくり方」 |
Web限定（30分Ver） |
ー |
|
11月22日(土) 10:30～11:30 |
#04 お金の不安であきらめない 「教育資金のつくり方」 |
Web限定 |
ー |
|
11月22日(土) 13:30～14:30 |
#04 お金の不安であきらめない 「教育資金のつくり方」 |
Web限定 |
ー |
|
開催日時 |
セミナータイトル |
開催形式 |
来場上限 |
|---|---|---|---|
|
8月20日開催分 見逃し配信 |
#11 いつかは迎える親の相続 葬儀を終えてもあれこれ大変！ |
Web限定 |
ー |
|
11月20日(木) 18:30〜19:30 |
#11 いつかは迎える親の相続 葬儀を終えてもあれこれ大変！ |
Web限定 |
ー |
必ずお送りさせていただくご提案書。お一人お一人に合ったプランニングをいたします。ご自身でも振り返っていただけるような形に残します。
ご相談はライフプラン実現のためのアドバイスに特化し
金融商品の販売はいたしません。
我々パートナーはお客さまに対して
以下サービスを提供することをお約束します。
お客さまのライフプランや目標の実現に向けたライフプランニングを行うにあたり、真に顧客本位で質の高いアドバイスを誠実かつ公正に行い、中長期にわたり人生の決定をサポートします。
お客さまのライフプランや目標の実現に向けたライフプランニングを行うにあたり、真に顧客本位で質の高いアドバイスを誠実かつ公正に行い、中長期にわたり人生の決定をサポートします。
また、多くのお客さまに当サービスをご利用いただき、お客さまに満足いただくことが当行の成長につながると考えます。
お客さまの安定的な資産形成を実現していくため、家計ごとのライフプラン、資産状況、収支等を考慮したうえで家計管理、資金計画、NISA
等の税制優遇制度など多様化する金融商品・サービスについて、良質なアドバイスを提供します。
また、多くのお客さまに当サービスをご利用いただき、お客さまに満足いただくことが当行の成長につながると考えます。
当行またはグループ企業が販売、提供する金融商品やサービスを案内することはせず、常にお客さまの立場に立ってご提案いたします。
人生に効く「For You」な時間をお届けできるよう、尽力してまいります。
証券会社（国内・外資系）に19年、国内銀行に20年超勤務。
一貫して個人のお客さまのコンサルティング業務に従事してきました。（資産形成・運用・保全・承継等）
皆さまの夢・ライフプランを実現の
伴走者として、豊富な実務経験や知識を活かしてまいります。
当行入行後、個人のお客さまへのコンサルティング業務に従事、毎年100名超のご相談をいただいております。
そんな日々の中で、「お金の悩みは人それぞれだけど、はじめの一歩が分からない」という方が多いように感じていました。
お客さまの「わからない」を丁寧に紐解く、コンサルティングとご説明を心掛けてまいります。
新卒以降、国内証券、銀行（国内・外資系）に勤務。
当行で取り扱いのない商品やサービスについても、知見があります。
独学では、わかりにくい金融の専門用語や経済の仕組みなども分かりやすくお話いたします。
銀行員として、私自身が経験したライフイベントを通して、皆さまのお役に立てることができれば幸いです。
上記のメンバーを中心に
運営しておりますが、
その他のパートナーがご対応
させていただく場合もございます
ご利用いただいたお客さまの声の一部をご紹介します。
はじめるきっかけに
はじめるきっかけに
金融機関にすすめられるがまま、よく理解せず資産運用をしていました。
思ったより運用成果が出ていない状況で、「もっと自分に合った資産運用をしたい」と考え、保有資産の見直しなどセカンドオピニオン的な目的でBANK The Planningに申し込みました。
知識や経験が豊富な担当の方は、私の考えや話をよく聞いてくださり、専門用語も分かり易く教えてくれました。「今買うべきはこの銘柄！」という押し売りはなく、多角的で中立的なアドバイスでした。
これまで金融の専門家にここまで親身に（しかも無料で！）話を聞いてもらえることはありませんでした。相談後は、「しっかりと話が出来た」という充実感があり、シミュレーション内容を紙ではなく、PDFデータでいただけたのも嬉しいポイントです。
｢見える化｣で
ポジティブに変換！
｢見える化｣で
ポジティブに変換！
夫婦でこれからのことを考える上で、気になっていたのは、「子どもの教育資金」。子どもが欲しいと思いつつも、子育てには1人当たり数千万円かかるなどと耳にするたびに、漠然と無理だと思ってしまう自分がいて、両親に相談してみても、バブル期の子育て経験談は、自分の身に置き換えることはできませんでした。
今回のセミナーの中で、給付金の活用や積立のシミュレーションを知れたことで、「お金の不安だけで子供を諦めるのはもったいないかな」と気持ちも考えも少し前向きになれました。商品の説明などもなく、お金の勉強ができて、とても良かったです。
将来につながる
家族の将来を考える
いい時間になりました。
将来につながる
家族の将来を考える
いい時間になりました。
先日、子どもたちと、将来の話になりました。「この子たちが自立するころは、私たちは○才か」などと考えていたら、漠然と将来が不安になりました。
そんな時、あおぞら銀行からのメールに「無料でお金の勉強」という文字が！リモートということもあり、申し込んでみました。
日々の収支から、ライフイベントを考慮したライフプランの作り方や考え方を学ぶことができ、「将来の不安」を紐解くヒントを得られた気がします。最近よく聞く「ライフプラン」という言葉も改めて知ることができ、これからもコツコツ受講してみようと前向きな気持ちになれました。いくつになっても勉強は大事ですね。
そんな今だからこそ、「お金の正しい知識をつける」×「一つずつ行動に移す」を始めてみませんか？家計づくりのコツは、現状を確認し、自分に合う方法を見つけ、長く継続することです。これなら私にもできる！という方法を一緒に見つけましょう。BANK The Partnerは「無料」かつ「商品販売をしない」をモットーに、家計をはじめ幅広いテーマのセミナーをご用意しております。お金の勉強はやってみたいけどためらいがち…そんな方にこそぜひ受講していただきたい講座が目白押しです。皆様のご受講、お待ちしております！
これまで老後の試算はしたことがなく、家計の把握～ライフプランの作成・実行までを学ぶことができました。説明にメリハリがあり、実践を交えた内容で説得力があり、老後資金準備に対する重い腰がやっと上がりそうです。
手軽に一生分の家計を把握する方法を示してくださり、自分でやってみるきっかけになりました。また、不安に感じていた老後の年金も、セミナーで見込額の確認の仕方が身につき、家計の試算にも反映できました。
「これからの時代、資産運用は必要」とメディアで見聞きする中で、お金の勉強をする機会が少なかった私のような世代はどうしたら…と思い、無料の金融セミナーを探しているときに「BANK The Partner」を知りました。土曜日に開催していたこともあり、実際に会場に行って受講してみると、講師の方がとても分かりやすく教えてくださり、直接質問できたのも良かったです。会場参加者の特典としてセミナーで使用した資料を持ち帰りましたが、図やグラフが分かりやすく後から自分で見て振り返りができるのも良かったです。
両親が高齢で、そろそろ相続について考えていかなければ…と思っていました。実際、相続を経験した友人の話では、「相続手続きは煩雑で大変！分からないことばかり！」と前向きになれない言葉のオンパレード。そう思っていたところにこのサービスを知り、リモート相談OK・資格を持ったPartnerの在籍・無料ということで申し込んでみました。私自身のケースとして、セミナーではなくマンツーマンで相談出来たのが良かったです。受講後いただいた提案書は、とても充実した内容で私個人のために作成されたアドバイスでした。
