[投資信託]「あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(当初漸増期間付、限定追加型)2024-01(愛称:ぜんぞうプラス2401)」の取扱いを開始いたします。

2024年1月4日
株式会社あおぞら銀行

投資信託新商品の取扱い開始について
あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(当初漸増期間付、限定追加型)2024-01
(愛称:ぜんぞうプラス2401)

あおぞら銀行(以下、当行といいます)では、2024年1月4日(木)より投資信託の新商品の取扱いを開始しますので、下記のとおりご案内いたします。
今後ともお客さまの資産運用ニーズにお応えできる商品・サービスのご提供に努めてまいりますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

ファンド名 あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(当初漸増期間付、限定追加型)2024-01
(愛称:ぜんぞうプラス2401)
委託会社 あおぞら投信株式会社
商品の特徴
  • 日本を含む世界の株式(新興国含む)、債券に幅広く分散投資を行います。
  • 株式の組入比率を段階的に引き上げます。
  • 組入れファンドの運用は、ディメンショナル・アイルランド・リミテッドが行います。
  • 年一回決算を行います。
商品選定理由

「あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(当初漸増期間付、限定追加型)2024-01(愛称:ぜんぞうプラス2401) (以下、本ファンドといいます)」は、現在多くのお客さまに支持いただいている「ぜんぞうシリーズ*」の商品性を部分的に組込みながら、新NISA制度の成長投資枠で購入されたいお客さまのニーズに対応するため、導入しました。
また、中長期の分散投資にふさわしい商品性を有するファンドの1つとして導入しました。

*「ぜんぞうシリーズ」とは、「あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)」がファンド名に入っている公募投資信託の総称。2024年以降の新NISA制度適用対象外となります。

NISA制度の概要ページはこちら

当行における取扱い
  • 本ファンドは、当行が長期分散投資に適した商品として独自に選定する「あおぞらコアファンド」として取扱います。
    あおぞらコアファンドの概要ページはこちら
  • 本ファンドは、「BANKアプリ」の銘柄選定方法の1つとして用意している「BANK CHOICE」の該当商品として取扱います。
    「BANK CHOICE」の概要ページはこちら
※2024年1月から始まる新しいNISA制度において、本ファンドは「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象です。
組成会社(運用会社)が想定する購入層
  • 長期での資産形成を目的とする方
  • 元本割れリスクを許容する方
当行が想定する購入層
  • 時間分散効果を狙い、株式の組入比率を段階的に引き上げる運用手法および学術的研究に基づく運用手法を用いて、主に日本含む世界の株式・債券への長期分散投資を希望する方
  • 主な投資対象の、株価変動リスク、為替変動リスク、債券価格変動リスク、カントリー・リスクを理解し、価格変動や損失を許容できる方
  • 当行のお客さま情報において以下の運用方針、投資経験に該当する方
運用方針 「収益性と安定性のバランスに配慮したい」もしくは「収益性を重視したい」のお客さま。
投資経験

投資経験がない初心者を含む全てのお客さま。

*ご購入に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面を必ずご確認ください。

以上

お問い合わせ先

受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日・12/31~1/3を除く)

【お取引店】

本店 0120-096-231 上野 0120-268-231 京都 0120-101-860
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日本橋 0120-031-608 金沢 0120-283-430 高松 0120-512-311
渋谷 0120-050-353 名古屋 0120-321-876 福岡 0120-100-835
BANK(資産運用サポートデスクで受け付けます。) 0120-430-031

※BANKは、当行において支店名称に「BANK」が付くすべての支店の総称です。

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