[投資信託]「アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(愛称:プレミアバリュー)」の取扱いを開始いたします。

2025年2月3日
株式会社あおぞら銀行

投資信託新商品の取扱い開始について
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(愛称:プレミアバリュー)
(年2回決算型)/(隔月決算・予想分配金提示型)

あおぞら銀行(以下、「当行」といいます。)では、2025年2月3日(月)より投資信託の新商品の取扱いを開始しますので、下記のとおりご案内いたします。
今後ともお客さまの資産運用ニーズにお応えできる商品・サービスのご提供に努めてまいりますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

ファンド名 アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(年2回決算型)
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型)
(愛称:プレミアバリュー)
※以下、2つをまとめて「本商品」といいます。
委託会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社
商品の特徴
  • 米国の株式に投資することにより、信託財産の成長をめざして積極的な運用を行います。
  • ファンダメンタルズ分析に基づき、株価が魅力的で強固なビジネスモデルにより業績の向上が期待される企業(プレミアバリュー企業)に選別投資を行います。
  • ファンダメンタルズ分析に基づくボトムアップの銘柄選択の結果、大型割安株を中心にポートフォリオを構築します。
  • (年2回決算型)年2回決算を行います。
  • (隔月決算・予想分配金提示型)年6回決算を行います。
    本商品の販売用資料はこちら
商品選定理由 本商品は、お客さまのニーズが多い米国株式ファンドのひとつとして選定いたしました。また、年2回決算型については、積立投資における、長期運用にふさわしい米国株式ファンドのひとつとして選定しました。
投信積立の取扱い 年2回決算型は、インターネットバンキングで投信積立(課税・成長投資枠)該当商品としても取扱います。
投信積立の概要ページはこちら
組成会社(運用会社)が想定する購入層
  • 中長期での資産形成を目的とする方
  • 元本割れリスクを許容する方
  • 米国株式市場への投資を希望する方
  • (隔月決算・予想分配金提示型)分配の仕組みについてご理解いただける方で、隔月の決算期末の前営業日の基準価額水準に応じた分配を享受したい方
当行が想定する購入層
  • 米国の株式に投資することにより、信託財産の成長をめざして積極的な運用を希望する方
  • 主な投資対象の「株価変動リスク」「為替変動リスク」「信用リスク」「カントリー・リスク」「他のベビーファンドの設定・解約等に伴う基準価額の変動リスク」をご理解のうえ、基準価額の変動や損失を許容できる方
  • 当行のお客さま情報において以下の運用方針、投資経験に該当する方
運用方針 「収益性と安定性のバランスに配慮したい」もしくは「収益性を重視したい」のお客さま。
投資経験 投資経験がないお客さまを含む全てのお客さま。

*ご購入に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面を必ずご確認ください。

以上

<お問い合わせ先>
受付時間:平日・土9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く)
資産運用サポートデスク:0120-430-031

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