[投資信託]「あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(愛称:ろくよん)」の取扱いを開始いたします。

2024年1月4日
株式会社あおぞら銀行

投資信託新商品の取扱い開始について
あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(愛称:ろくよん)

あおぞら銀行(以下、当行といいます)では、2024年1月4日(木)より投資信託の新商品の取扱いを開始しますので、下記のとおりご案内いたします。
今後ともお客さまの資産運用ニーズにお応えできる商品・サービスのご提供に努めてまいりますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

ファンド名 あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド (愛称:ろくよん)
委託会社 あおぞら投信株式会社
商品の特徴
  • 日本を含む世界の株式(新興国含む)、債券に幅広く分散投資を行います。
  • 組入れファンドの運用は、ディメンショナル・アイルランド・リミテッドが行います。
  • 年一回決算を行います。
商品選定理由

「あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(愛称:ろくよん) (以下、本ファンドといいます)」は、現在多くのお客さまに支持いただいている「ぜんぞうシリーズ*」の商品性を部分的に組込みながら、新NISA制度の成長投資枠で購入されたいお客さまのニーズに対応するため、導入しました。
また、中長期の分散投資にふさわしい商品性を有するファンドの1つとして導入しました。

*「ぜんぞうシリーズ」とは、「あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)」がファンド名に入っている公募投資信託の総称。2024年以降の新NISA制度適用対象外となります。

NISA制度の概要ページはこちら

当行における取扱い
  • 本ファンドは、当行が長期分散投資に適した商品として独自に選定する「あおぞらコアファンド」として取扱います。
    あおぞらコアファンドの概要ページはこちら
  • 本ファンドは、「BANKアプリ」の銘柄選定方法の1つとして用意している「BANK CHOICE」の該当商品として取扱います。
    「BANK CHOICE」の概要ページはこちら
  • 加えて、本ファンドは、インターネットバンキングで投信積立(課税・成長投資枠)該当商品としても取扱います。
    投信積立の概要ページはこちら
※2024年1月から始まる新しいNISA制度において、本ファンドは「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象です。
組成会社(運用会社)が想定する購入層
  • 長期での資産形成を目的とする方
  • 元本割れリスクを許容する方
当行が想定する購入層
  • 学術的研究に基づく運用手法を用いて、主に日本含む世界の株式・債券への長期分散投資を希望する方
  • 主な投資対象の、株価変動リスク、為替変動リスク、債券価格変動リスク、カントリー・リスクを理解し、価格変動や損失を許容できる方
  • 当行のお客さま情報において以下の運用方針、投資経験に該当する方
運用方針 「収益性と安定性のバランスに配慮したい」もしくは「収益性を重視したい」のお客さま。
投資経験

投資経験がない初心者を含む全てのお客さま。

*ご購入に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面を必ずご確認ください。

以上

お問い合わせ先

受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日・12/31~1/3を除く)

【お取引店】

本店 0120-096-231 上野 0120-268-231 京都 0120-101-860
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渋谷 0120-050-353 名古屋 0120-321-876 福岡 0120-100-835
BANK(資産運用サポートデスクで受け付けます。) 0120-430-031

※BANKは、当行において支店名称に「BANK」が付くすべての支店の総称です。

投資信託に関するご注意点
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