NISA口座開設応援プログラム | おトクにNISAをはじめよう
（お問い合わせ番号：230508③）
まだ当行で投資信託口座を
保有していない方は
投資信託口座・NISA口座開設
申込＆諸条件達成で
5,000円プレゼント！
まずは、あおぞら銀行に投資信託口座を保有されていて、あおぞら銀行にNISA口座を保有していないことをご確認ください。
【BANKで投資信託口座をおもちのお客さまの場合】
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- STEP 1
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- 既にあおぞら銀行にNISA口座を保有している方は対象外です。
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- STEP 2
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判定日時点での普通預金残高を
20万円以上にする- 2023年5月1日（月）～2023年12月29日（金）の期間で税務署審査の結果、NISA口座が開設された場合に対象となります。
- NISA口座開設完了については、当行より「少額投資非課税口座（NISA口座）開設のご案内」にてお知らせいたします。
- 資産運用サポートデスクへお電話いただき資料を請求いただくことも可能です。ただし、その場合は郵送でのお手続きが必要となります。
【有人店舗で投資信託口座をおもちのお客さまの場合】
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- STEP 1
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資産運用サポートデスクへお電話いただき
資料を請求する資産運用サポートデスク
- 平日・土曜日 9:00～17:00
（祝日、12/31～1/3除く）
- ご請求後、当行にご登録の住所へ約1週間～2週間ほどでお届けします。
- 既にあおぞら銀行にNISA口座を保有している方は対象外です。
- 平日・土曜日 9:00～17:00
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- STEP 2
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NISA口座開設書類が到着したら
必要事項を記入し返信用封筒で返送する
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- STEP 3
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判定日時点での普通預金残高を
20万円以上にする- 2023年5月1日（月）～2023年12月29日（金）の期間で税務署審査の結果、NISA口座が開設された場合に対象となります。
- NISA口座開設完了については、当行より「少額投資非課税口座（NISA口座）開設のご案内」にてお知らせいたします。
「NISA口座開設応援プログラム」（お問い合わせ番号：230508③）
詳細・ご注意事項
実施期間
2023年5月1日（月）～2023年9月30日（土）
対象者
あおぞら銀行に投資信託口座を保有していて、あおぞら銀行にNISA口座を保有していないお客さま
- 既にNISA口座を保有している方、「【NISA応援！】投資信託口座開設プログラム」のBコース対象の方は対象外です。
条件
実施期間中にNISA口座開設申込をし、以下2つの条件を満たすこと
① 2023年5月1日～2023年12月29日までにNISA口座開設完了
② 条件①を満たした後の以下判定日のいずれかの時点で普通預金残高が20万円以上であること
判定日：2023年6月30日（金）、2023年9月29日（金）、2023年12月29日（金）
- NISA口座開設完了については、当行より「少額投資非課税口座（NISA口座）開設のご案内」にてお知らせいたします。
- 2023年5月1日（月）～2023年12月29日（金）の期間で税務署審査の結果、NISA口座が開設された場合に対象となります。
- 同一年にNISAとつみたてNISAの併用はできず、どちらか1つのみのご利用となります。
- NISA口座は、NISA・つみたてNISAのいずれでも対象です。
- 「【NISA応援！】投資信託口座開設プログラム」のBコース対象の方は対象外です。
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本プログラムは、中長期的な資産形成を目指した資産形成の第一歩として、NISA口座の開設をされるお客さまを応援するためのものです。
本プログラムの趣旨にそぐわない、明らかに現金プレゼントのみを目的とした取引であると当行が判断した場合は、本プログラムの対象外とする場合がございます。その場合の個別照会の回答は致しかねます。
プレゼント
条件を満たした方にはお客さま名義のあおぞら銀行普通預金口座に2,000円入金※
- あおぞら銀行にお客さま名義の普通預金口座が複数ある場合には、あおぞら銀行が所定の方法に則り、いずれか1つの口座に入金させていただきます。
プレゼント入金時期
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2023年5月1日（月）～2023年6月30日（金）の期間でNISA口座開設完了後、2023年6月30日（金）時点で普通預金残高条件を満たした場合
… 2023年7月下旬予定 - 2023年5月1日（月）～2023年9月29日（金）の期間でNISA口座開設完了後、2023年9月29日（金）時点で普通預金残高条件を満たした場合
… 2023年10月下旬予定 -
2023年5月1日（月）～2023年12月29日（金）の期間でNISA口座開設完了後、2023年12月29日（金）時点で普通預金残高条件を満たした場合
… 2024年1月下旬予定
- ご入金時点で投資信託口座、NISA口座、および普通預金口座のいずれかを解約されている場合は本プログラムの対象となりません。
NISA口座開設応援プログラムに関するご注意点
- 個人のお客さまに限らせていただきます。また、本プログラムの適用は、お客さま一人につき1回限りです。
- 対象となるお客さまは、あおぞら銀行に投資信託口座を保有しているお客さまのうち、NISA口座を保有していないお客さまです。すでにあおぞら銀行にNISA口座を保有しているお客さまは対象外です。あおぞら銀行に投資信託口座を保有していないお客さまは、「【NISA応援！】投資信託口座開設プログラム」のご利用をご検討ください。
- 実施期間中に、あおぞら銀行に投資信託口座を開設したお客さまも対象です。ただし、これから投資信託口座の開設をご検討いただくお客さまは、「【NISA応援！】投資信託口座開設プログラム」のご利用をご検討ください。
- お申込みいただいた場合でも期間中にNISA口座開設が完了しないことがあります。その場合、本プログラムの対象となりませんのでお早めにお申込みください。
- NISA口座はお申込みから開設まで2～3週間程度、日数を要しますので、お早めにお申込みください。
- NISA口座の開設にはマイナンバー（個人番号）の当行への届出が必要となります。
- NISA口座は、すべての金融機関を通じて同一年においてお一人につき一口座のみ開設できます。
- 同一年にNISAとつみたてNISAの併用はできず、どちらか1つのみのご利用となります。
- NISA口座は、NISA・つみたてNISAのいずれでも対象です。
- 2023年5月1日（月）～2023年12月29日（金）の期間で税務署審査の結果、NISA口座が開設された場合に対象となります。
NISA口座開設完了については、当行より「少額投資非課税口座（NISA口座）開設のご案内」にてお知らせいたします。 - 普通預金残高は判定日の「当日営業終了後時点の残高」で判定します。当行に複数の普通預金口座を保有している場合、おもちの普通預金口座全ての残高を合計します。
- プレゼントはあおぞら銀行のお客さま名義の普通預金口座に入金します。
あおぞら銀行にお客さま名義の普通預金口座が複数ある場合には、あおぞら銀行が所定の方法に則り、いずれか1つの口座に入金させていただきます。 - プレゼント入金時点で投資信託口座、NISA口座、および普通預金口座のいずれかを解約されている場合は本プログラムの対象となりません。
- 本プログラムは、実施期間を表示しておりますが、継続的に実施する常設のプログラムです。ただし、予告なく内容を変更または終了する場合があります。また、実施期間終了後、同種の条件によるキャンペーン・プログラムを改めて実施する可能性があります。
- 本プログラムは他のキャンペーン・プログラムと併用可能です。ただし、「【NISA応援！】投資信託口座開設プログラム」のBコースとAPPサービスのプレゼント上乗せは対象外です。
APP(あおぞらプレミアムパートナーシップ)とはあおぞら銀行で一定金額以上の資産をお預け入れいただいたお客さまにへの優待制度です。 - NISA制度の変更内容の詳細には未だ公表されていないものもあります。そのため、公表された変更内容によっては本プログラムの内容を変更、または終了することがあります。
- 本プログラムの実施期間中に新たにキャンペーン・プログラム等を追加する場合は、併用可否について変更することがあります。
- 本プログラムは、中長期的な資産形成を目指した資産形成の第一歩として、NISA口座の開設をされるお客さまを応援するためのものです。本プログラムの趣旨にそぐわない、明らかに現金プレゼントのみを目的とした取引であると当行が判断した場合は、本プログラムの対象外とする場合がございます。その場合の個別照会の回答は致しかねます。
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知っておいていただきたい情報
規定
詳しくは、投資信託の規定をご確認ください。