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質問
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BANK The Planningを利用する際に持ち物などは必要ですか?
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回答
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ご家族の状況(年齢、職業など)と年間収支状況をお伺いします。
ご無理のない範囲で以下の書類やメモ書きをお持ちください。
1、預貯金の残高
2、源泉徴収票
3、資産運用関連書類(損益表、残高報告書、運用報告書など)
4、住宅ローン返済予定表
5、所得税確定申告書
6、ねんきん定期便
7、現在の支出に関する情報(家計簿や領収書などが参考になります)
(注)既婚者の方は、配偶者分もお願いします