相続関連業務

ファイナンシャルプランナーが、相続に関するご相談にお応えします。

遺言信託

遺言書作成の相談から、遺言書の保管を経て、相続開始後に当行が遺言執行者として各種手続を実施し、遺言の内容を実現させる総合的な業務です。

遺言信託はこのような方におすすめします

  • 遠方や疎遠な相続人全員で話し合いをするのは難しい
  • 子供がいないので、全財産を配偶者に相続させたい
  • 子供がいなく両親も他界しているので、兄弟姉妹で相続の話し合いは大変だ
  • 配偶者や両親等の高齢な相続人が複雑な相続手続をするのは不安だ
  • 子供は多忙なので、相続手続の負担を軽減したい
  • 海外に在住している相続人がいるので相続手続に不安がある
  • 介護や世話をしてくれた人に財産を多く遺したい
  • 相続人以外にも財産を遺したい
  • 寄付をして、社会の役に立ててほしい
  • 家業を継がせたい

遺産整理業務

相続人のみなさまとの委任契約に基づいて、相続開始後に相続財産の調査、遺産分割協議書に基づく財産の名義変更、換金等の事務手続を代行する業務です。

遺産整理はこのような方におすすめします

  • 相続についてどのように手続をするのか分からない
  • 複雑な相続手続が自分一人でできるか不安だ
  • 市区役所・金融機関・法務局に行って相続について手続する時間がない
  • 遠方や疎遠な相続人がいるので、相続手続が円滑に進むか心配だ
  • 相続手続について専門家のアドバイスがほしい
  • 相続手続に時間をかけるより、別のことに時間をかけたい