ファイナンシャルプランナー相談

あおぞら銀行では、専門のファイナンシャルプランナーが、
お客さまのご相談に懇切・丁寧にお応えしています。

あおぞら銀行では、専門のファイナンシャルプランナーが、税理士、弁護士、司法書士、不動産仲介会社、建築会社などの外部専門家とのネットワークを活用しながら、資産運用はもとより、相続対策、贈与、事業承継、遺言、不動産有効活用、ライフプラン、老後の生活設計、保険の見直しなど、さまざまな分野におけるお客さまの相談にお応えし、お客さまのニーズにあった提案・サービスの提供を行っております。

主なご相談内容

相続・贈与・事業承継について

  • 自分に相続が発生したら、相続税がかかるのか心配だ。
  • 生前贈与の注意点について教えて欲しい。
  • 後継者の事業承継について相談したい。
  • 相続の基本的なことを聞いてみたい。
  • 相続が発生した場合の手続について教えて欲しい。

ライフプランなどについて

  • 老後の生活設計を相談したい。
  • 老人ホームについて教えて欲しい。
  • 最新の税制改正情報を知りたい。
  • 年金について相談したい。
  • 加入している保険を見直したい。

遺言について

  • 家族のために遺言を作成したい。
  • 遺言作成の注意点を教えて欲しい。
  • 作成済みの遺言書を見直したい。

不動産について

  • 遊休地の有効活用について相談したい。
  • 老朽化したアパートの建て替えについて相談したい。
  • 売却、購入、買換えについて教えて欲しい。

サービス提供イメージ

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ファイナンシャルプランナー紹介

各店舗のファイナンシャルプランナーについては下記をご覧ください。