[投資信託]「ひふみプラス」の取扱いを開始いたします。

2023年12月11日
株式会社あおぞら銀行

投資信託新商品の取扱い開始について
ひふみプラス

あおぞら銀行(以下、当行といいます)では、2023年12月11日(月)より投資信託の新商品の取扱いを開始しますので、下記のとおりご案内いたします。
今後ともお客さまの資産運用ニーズにお応えできる商品・サービスのご提供に努めてまいりますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

ファンド名 ひふみプラス
委託会社 レオス・キャピタルワークス株式会社
商品の特徴
  • 国内外の上場株式を主要な投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資します。
  • 組入れファンドの運用は、レオス・キャピタルワークスが行います。
  • 年一回決算を行います。
    本商品の販売用資料はこちら
商品選定理由 「ひふみプラス (以下、本ファンドといいます)」は、2024年よりNISA制度の抜本的拡充・恒久化が行われることから、より幅広いお客さまのニーズに対応するため、積立投資を含む、長期の株式運用にふさわしい商品性を有するアクティブファンドの1つとして選定しました。
NISA制度の概要ページはこちら
当行における取扱い
  • 本ファンドは、取引チャネルを問わず、つみたてNISA該当商品として取扱います。
    投資信託口座開設サービスにおける投資信託口座開設との積立同時申込は、2024年1月1日から可能となります。
  • 加えて、本ファンドは、インターネットバンキングで投信積立(課税・一般NISA)該当商品としても取扱います。
    投信積立の概要ページはこちら
※2024年1月1日以降開始される新しいNISA制度において、本ファンドは「成長投資枠(特定非課税管理勘定)およびつみたて投資枠(特定累積投資勘定)」の対象となる予定です。
組成会社(運用会社)が想定する購入層
  • 元本割れリスクを許容できる方
  • 中長期での資産形成を目的とする方、
    例えば
    ―株式の成長を期待したいとお考えの方
    ―つみたてによる資産形成をお考えの方、
    ―投資を通じて未来を豊かにしたいとお考えの方
当行が想定する購入層
  • 業種や企業規模にとらわれず、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別し、長期的に投資を行う運用手法を用いて、日本株を中心とした国内外の株式への分散投資を希望する方
  • 主な投資対象の、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリー・リスクを理解し、価格変動や損失を許容できる方
  • 当行のお客さま情報において以下の運用方針、投資経験に該当する方
運用方針 「収益性と安定性のバランスに配慮したい」もしくは「収益性を重視したい」のお客さま。
投資経験

投資経験がない初心者を含む全てのお客さま。

*ご購入に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面を必ずご確認ください。

以上

お問い合わせ先

受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日・12/31~1/3を除く)

【お取引店】

本店 0120-096-231 上野 0120-268-231 京都 0120-101-860
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BANK(あおぞらホームコールで受け付けます。) 0120-250-399

※BANKは、当行において支店名称に「BANK」が付くすべての支店の総称です。

投資信託に関するご注意点
インターネットバンキングでの投資信託のお取引に関するご注意点
NISAに関するご注意点