[投資信託]「東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジあり・限定追加型/為替ヘッジなし・限定追加型)」の取扱いを開始いたします。

2024年2月14日
株式会社あおぞら銀行

投資信託新商品の取扱い開始について
東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03
(為替ヘッジあり・限定追加型/為替ヘッジなし・限定追加型)

あおぞら銀行(以下、当行といいます)では、2024年2月14日(水)より投資信託の新商品の取扱いを開始しますので、下記のとおりご案内いたします。
今後ともお客さまの資産運用ニーズにお応えできる商品・サービスのご提供に努めてまいりますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

ファンド名
  • 東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジあり)(限定追加型)
  • 東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジなし)(限定追加型)
委託会社 東京海上アセットマネジメント株式会社
商品の特徴
  • 先進国の企業が発行する米ドル、ユーロおよび英ポンド建ての転換社債等を主要投資対象とします。
  • 転換社債への投資にあたっては、マクロ経済見通しに基づくセクター配分・地域配分、割安度を重視したスクリーニング、発行企業の財務状況、成長性等の観点によるファンダメンタルズ分析等を考慮し、相対的に利回りが高く、投資魅力度が高いと判断する銘柄に投資し、インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指します。
  • 「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」があります。
  • 実質的な運用は、「Aviva Investors Global Services limited」が行います。
  • 年一回決算を行います。
  • 信託期間が約3年9ヶ月の限定追加型の投資信託です。購入のお申込みは2024年4月12日(金)までの間に限定して受付けます。
商品選定理由 債券の「持ち切り運用」を基本とするファンドへの投資ニーズにお応えする商品として選定いたしました。
当行における取扱い ご購入の申込期間は2024年2月14日(水)~2024年4月12日(金) です。
当初申込期間:2024年2月14日(水)~2024年3月25日(月)
継続申込期間:2024年3月26日(火)~2024年4月12日(金)
組成会社(運用会社)が想定する購入層
  • 中長期での資産形成を目的とする方
  • ある程度の元本割れリスクを許容する方
当行が想定する購入層
  • 「持ち切り運用」により、信託期間満了までファンドを保有した場合の組入債券の価格変動リスク抑制を希望する方
  • 主な投資対象の、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスク、流動性リスクを理解し、基準価額の変動や損失を許容できる方
  • 当行のお客さま情報において以下の運用方針、投資経験に該当する方

※本商品は2024年以降の新NISA制度の対象外商品であり、NISA制度を利用したい方のニーズには適合しません。

運用方針 「収益性と安定性のバランスに配慮したい」もしくは「収益性を重視したい」のお客さま。
投資経験 投資経験がない初心者を含む全てのお客さま。

*ご購入に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面を必ずご確認ください。

以上

お問い合わせ先

受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日・12/31~1/3を除く)

【お取引店】

本店 0120-096-231 上野 0120-268-231 京都 0120-101-860
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日本橋 0120-031-608 金沢 0120-283-430 高松 0120-512-311
渋谷 0120-050-353 名古屋 0120-321-876 福岡 0120-100-835
BANK(資産運用サポートデスクで受け付けます。) 0120-430-031

※BANKは、当行において支店名称に「BANK」が付くすべての支店の総称です。

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