ファイナンシャルプランナー相談
あおぞら銀行では、ファイナンシャルプランナーが、
お客さまのご相談に懇切・丁寧にお応えしています。
あおぞら銀行では、ファイナンシャルプランナーが、税理士、弁護士、司法書士、不動産仲介会社、建築会社などの外部専門家とのネットワークを活用しながら、資産運用はもとより、相続対策、贈与、事業承継、遺言、不動産有効活用、ライフプラン、老後の生活設計、保険の見直しなど、さまざまな分野におけるお客さまの相談にお応えし、お客さまのニーズにあった提案・サービスの提供を行っております。
主なご相談内容
相続・贈与・事業承継について
- 自分に相続が発生したら、相続税がかかるのか心配だ。
- 生前贈与の注意点について教えて欲しい。
- 後継者の事業承継について相談したい。
- 相続の基本的なことを聞いてみたい。
- 相続が発生した場合の手続について教えて欲しい。
ライフプランなどについて
- 老後の生活設計を相談したい。
- 老人ホームについて教えて欲しい。
- 最新の税制改正情報を知りたい。
- 年金について相談したい。
- 加入している保険を見直したい。
遺言について
- 家族のために遺言を作成したい。
- 遺言作成の注意点を教えて欲しい。
- 作成済みの遺言書を見直したい。
不動産について
- 遊休地の有効活用について相談したい。
- 老朽化したアパートの建て替えについて相談したい。
- 売却、購入、買換えについて教えて欲しい。
サービス提供イメージ
