ファイナンシャルプランナー相談

あおぞら銀行では、専門のファイナンシャルプランナーが、税理士、弁護士、司法書士、不動産仲介会社、建築会社などの外部専門家とのネットワークを活用しながら、資産運用はもとより、相続対策、贈与、事業承継、遺言、不動産有効活用、ライフプラン、老後の生活設計、保険の見直しなど、さまざまな分野におけるお客さまの相談にお応えし、お客さまのニーズにあった提案・サービスの提供を行っております。

お客さまの次のようなご要望に積極的にお応えします

相続・贈与・事業承継について

  • 自分に相続が発生したら、相続税がかかるのか心配だ。
  • 生前贈与の注意点について教えて欲しい。
  • 後継者の事業承継について相談したい。
  • 相続の基本的なことを聞いてみたい。
  • 相続が発生した場合の手続について教えて欲しい。
     こちらもご参照ください。相続のご案内

遺言について

  • 家族のために遺言を作成したい。
  • 遺言作成の注意点を教えて欲しい。
  • 作成済みの遺言書を見直したい。

不動産について

  • 遊休地の有効活用について相談したい。
  • 老朽化したアパートの建て替えについて相談したい。
  • 売却、購入、買換えについて教えて欲しい。

ライフプランなどについて

  • 老後の生活設計を相談したい。
  • 老人ホームについて教えて欲しい。
  • 最新の税制改正情報を知りたい。
  • 年金について相談したい。
  • 住宅ローンを見直したい。
  • 加入している保険を見直したい。

保障の見直しについて

東京海上日動あんしん生命保険株式会社に所属するLP(ライフパートナー)との共同募集により、お客さまの次のようなご相談にお応えします。

  • 保障を見直したい。
  • 病気やケガへの備えを充実させたい。
  • 保障と貯蓄のバランスを相談したい。

保障の見直しについて

サービス提供イメージ

ご相談をお考えの方

お客さまの資産に関するあらゆるご相談にお応えいたします。どうぞお気軽に最寄の店舗までご相談ください。

住宅ローン相談をお考えの方

各種ローンにつきましては、あおぞらフィナンシャルガーデンまでお問い合わせください。

  • 住宅ローンの対象地域は首都圏(東京都・神奈川・千葉・埼玉各県およびその近郊)、及び大阪支店・梅田支店・京都支店・名古屋支店の各営業エリアに限らせていただきます。
  • その他ローンの対象地域は、原則首都圏(東京都・神奈川・千葉・埼玉各県)です。その他の地域につきましては、予めあおぞらフィナンシャルガーデンまでお問い合わせください。

各店舗のファイナンシャルプランナーの紹介

各店舗のファイナンシャルプランナーについてはこちらをご覧ください。

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セミナー情報

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